01.불효자는 웁니다 / 김광남02.오월의노래 / 김정구03.우중의 여인 / 배호04.새마을 내고향 / 김상진05.고향처녀 / 이호섭 06.엄마 엄마 돌아와요 / 오은주07.안개낀 장충단 공원 / 김상진08.목포의 눈물 / 이난녕09.항구의 사랑 / 김용임10.초가삼간 / 최정자 11.남산 고갯길 / 김상진12.네박자(경음악)